Copilot for Sales（現 Sales in Microsoft 365 Copilot）とは？営業AI活用の使い方と効果

「Copilot for Salesって何ができるの？」「うちのCRMでも使えるの？」と気になっている営業担当者や管理者の方は多いのではないでしょうか。
Copilot for Sales（現在の正式名称はSales in Microsoft 365 Copilot）は、OutlookやTeamsといった日常のワークスペースにCRMデータを自動で接続し、メール作成・会議の要約・商談管理をAIが支援する営業特化のCopilot機能です。

本記事では、Copilot for Salesの基本概要から主な機能、使い方、最新のAIエージェント群、Dynamics 365 Sales Copilotとの違い、導入事例、注意点、そして2026年最新の料金体系まで、体系的に解説します。

✅Microsoft 365 Copilot全体の概要については、以下の記事をご覧ください。
Microsoft 365 Copilotとは？使い方や有効化の方法、活用例を徹底解説
✅Microsoft 365 Copilotの最新エージェント機能「Copilot Cowork」については、以下の記事をご覧ください。
Copilot Coworkとは？機能や料金、Claude Coworkとの違いを解説

Copilot for Sales（現 Sales in Microsoft 365 Copilot）とは

Copilot for Salesとは、Microsoftが提供する営業職向けのAIアシスタント機能です。OutlookやTeamsといった日常的に使うMicrosoft 365アプリケーションの中で、CRM（顧客管理システム）のデータを自動的に呼び出し、メール作成や商談管理、会議の振り返りをAIが支援します。

2024年2月に一般提供（GA）が開始され、営業担当者が「アプリを切り替えずに」顧客情報を活用できる点が大きな特徴です。従来、営業担当者はCRMとメール、チャットを行き来しながら作業していましたが、Copilot for Salesはその切り替えコストを大幅に削減します。

Copilot for Salesの名称変更について

Copilot for Salesは、2025年11月にブランド統合が行われ、正式名称がSales in Microsoft 365 Copilotに変更されました。これはMicrosoft 365 Copilotの「ロールベース機能」として位置づけを明確化するための改名です。

以下の表で、名称変更の経緯を整理しました。

時期	名称	位置づけ
2023年11月	Microsoft 365 Copilot for Sales	独立SKU（プレビュー）
2024年2月	Microsoft Copilot for Sales	GA開始、$50/ユーザー/月
2025年10月	Microsoft Copilot for Sales	M365 Copilotに統合、追加費用なし
2025年11月	Sales in Microsoft 365 Copilot	ブランド統合による改名

本記事では検索キーワードとして定着している「Copilot for Sales」の名称を使用しますが、公式には「Sales in Microsoft 365 Copilot」が最新の名称です。製品の機能やライセンス体系に変更はありません。

---

Copilot for Salesの主な機能

Copilot for Salesは、営業プロセスの各段階で発生する情報整理や文書作成の負担をAIで軽減する機能群を備えています。ここでは、日常業務で特に効果が高い4つの機能を解説します。

Copilot for SalesによるAIメール作成・要約

Outlookでのメール作成時に、Copilot for SalesはCRMに記録された商談情報や顧客データを自動で参照し、文脈に合ったメール文面を下書きします。

この機能の特長は、単なる定型文の生成ではなく、CRM上の商談ステージや過去のやり取りを反映した提案文を作成できる点です。たとえば、商談がBANT（予算・決裁権・ニーズ・時期）の確認段階にある場合、それに適した質問を含むメール案を生成します。

受信メールの要約機能も実用的です。長文のメールスレッドを数行に圧縮し、CRMの関連レコードへのリンクを付与するため、前後の文脈をすぐに把握できます。

• 下書き生成
  CRM内の商談データ・連絡先情報を参照し、状況に合ったメール案を作成する
  
  
• メール要約
  受信メールの要点を抽出し、関連するCRMレコードへのリンクを自動付与する
  
  
• 返信提案
  受信内容に対する返信オプションを複数提示し、営業担当者が選択・編集して送信できる
  
  

これらの機能により、メール作成にかかる時間を大幅に短縮できます。Microsoftの公式顧客事例によると、Avanade社では1人あたり週30〜60分のメール作業時間を削減できたと報告されています。

Copilot for SalesのTeams会議インサイト

Teams会議中および会議後に、Copilot for Salesは営業に特化したインサイトを自動生成します。通常のTeams Copilotによる議事録要約に加えて、営業固有の分析が加わる点が差別化ポイントです。

会議インサイトで提供される主な情報を以下の表にまとめました。

インサイト項目	内容
商談サマリー	会議で議論された商談の進捗や論点を要約
競合メンション	会議中に言及された競合企業名を自動検出
KPI・数値の抽出	予算額、導入時期、ユーザー数など商談に関わる数値を抽出
アクションアイテム	次のステップとして合意された事項を一覧化
顧客センチメント	発言内容から顧客の関心度や懸念を分析

注目すべきは、これらのインサイトがCRMの商談レコードに自動で紐づけられる点です。会議後にCRMを手動で更新する必要がなくなるため、情報の鮮度と正確性が大幅に向上します。

Copilot for SalesによるCRMレコード更新

営業担当者がCRMの更新を後回しにしてしまう「CRM入力の壁」は、多くの組織で課題となっています。Copilot for Salesは、この課題をOutlookから直接CRMレコードを編集できる仕組みで解決します。

具体的には、メールの内容や会議の結果をもとに、商談のステージ変更、連絡先情報の更新、活動履歴の記録をOutlookのサイドパネルから実行できます。CRMの管理画面に切り替える必要がないため、情報更新の即時性が高まります。

さらに、AIが「この商談のステージを更新しませんか？」とプロアクティブに提案する機能もあり、更新漏れの防止にも効果的です。

Copilot for Salesのディールルーム

ディールルームは、商談ごとにTeams上に専用のコラボレーション空間を作成する機能です。営業担当者、プリセールス、マネージャーなど関係者を一つのチームに集約し、商談に関するあらゆる情報を集中管理できます。

ディールルームには以下の要素が自動で構成されます。

• 商談概要タブ
  CRMから取得した商談情報、顧客プロファイル、関連する連絡先が表示される
  
  
• ドキュメント共有
  提案書、見積書、契約書などの関連文書を一元管理できる
  
  
• 会議履歴
  商談に関連する過去のTeams会議の記録とインサイトが時系列で参照できる
  
  

ディールルームの最大のメリットは、商談に関する情報がTeams内で完結する点です。メールの転送やファイルの検索に時間を費やすことなく、必要な情報にすぐアクセスできます。

---

Copilot for Salesの使い方

Copilot for Salesは、OutlookとTeamsのアドインとして動作します。ここでは、管理者による初期設定と、営業担当者が日常的に活用する方法をそれぞれ解説します。

Copilot for SalesをOutlookで使う方法

Outlookでの利用を開始するには、以下の手順でセットアップを行います。

1. 管理者がMicrosoft 365管理センターからSalesアプリを組織に展開する
   
   

2. ユーザーがOutlookのリボンまたはサイドバーから「Sales」アプリを開く
   
   

3. 初回起動時にCRM環境（Dynamics 365 SalesまたはSalesforce）への接続を設定する
   
   

4. 接続が完了すると、メール作成画面やメール閲覧画面にCopilot for Salesの機能が表示される

セットアップ完了後は、メールを開くだけでサイドパネルにCRMの関連情報が自動表示されます。新規メール作成時には「Copilotで下書き」ボタンからAIによるメール生成を利用でき、CRMの商談データを反映した文面が提案されます。

管理者は、Microsoft 365管理センターの「統合アプリ」セクションから一括展開が可能です。展開対象をユーザーグループ単位で指定できるため、パイロット運用にも対応しています。

Copilot for SalesをTeamsで使う方法

Teamsでの利用は、主に会議と商談管理の2つの場面で活用します。

会議での活用は、Teams会議にCopilot for Salesを有効化するだけで自動的に開始されます。会議中は文字起こしとリアルタイム分析が実行され、終了後に営業特化のインサイト（競合メンション、KPI抽出、アクションアイテム）が生成されます。

商談管理では、Teamsのサイドバーから「Sales」アプリを開くことで、担当商談の一覧表示や進捗の確認、ディールルームの作成が可能です。

以下の表で、Outlook・Teamsそれぞれの主な活用シーンを比較しました。

利用場面	Outlook	Teams
メール作成・要約	○	-
CRMレコード更新	○	○
会議インサイト	-	○
ディールルーム	-	○
商談一覧・進捗確認	○	○
連絡先情報の参照	○	○

OutlookとTeamsの両方を併用することで、メール対応から会議、商談管理までの営業サイクル全体をカバーできます。どちらか一方だけでも効果はありますが、両方を連携させることでCRMへの情報反映がより確実になります。

【関連記事】
Copilotの活用ガイド！部門別の使い方と導入効果

---

Copilot for Salesに含まれる5つのAIエージェント

Microsoftは2025年以降、営業領域において複数のAIエージェントを順次展開しています。「Copilot for Sales」という名称から連想される製品は複数あり、混同しやすい状況です。ここでは、2026年2月時点で存在する5つのSales系AIツールを整理します。

以下の表で、各エージェントの概要と提供状況を整理しました。

エージェント名	概要	提供状況（2026年2月時点）
Sales in Microsoft 365 Copilot	Outlook・TeamsにCRMを接続する営業支援AI（本記事の主題）	GA（一般提供中）
Sales Agent	リードへの自律的なフォローアップを行う営業エージェント	プレビュー（GA時期は未確定。2026年9月見込みと案内された時期あり）
Sales Development Agent	24時間対応のインサイドセールスエージェント	パブリックプレビュー（GA時期は未確定。2026年4月見込みと案内された時期あり）
Sales Chat	CRM・メール・Teamsを横断検索するチャットインターフェース	プレビュー（GA時期は未確定。2026年9月見込みと案内された時期あり）
Sales Research Agent	商談の調査・分析を自動化するリサーチエージェント	プレビュー（Dynamics 365限定）

※GA時期は2026年2月時点の公開情報ベースで、最新情報は変更される可能性があります。

ここで注目すべきは、GA（一般提供）に達しているのは「Sales in Microsoft 365 Copilot」のみである点です。他の4つはプレビューまたはFrontier Program（招待制の早期アクセス）段階にあり、本番環境での全面導入には注意が必要です。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

Sales Agent

Sales Agentは、Microsoft Copilot Studioを通じて構成可能な自律型エージェントです。営業担当者に代わってリードへのフォローアップメールを送信し、返信内容に応じて会議のスケジュール調整まで自動で行います。

2025年12月からFrontier Programで提供が開始され、2026年9月にGA予定と案内された時期がありました（2026年2月時点）。正式時期は変更される可能性があります。対応言語は英語のみです。Dynamics 365 SalesとSalesforce Sales Cloudの両方に対応しており、テリトリー・製品・言語別にエージェントチームを構成し、パフォーマンスの監視・監査が可能です。

Sales Development Agent

Sales Development Agentは、インサイドセールス業務を24時間自動化するエージェントです。リードの初期対応、資格確認、営業担当者への引き継ぎまでを一連のワークフローとして処理します。

2026年2月にパブリックプレビューが開始され、2026年4月にGA予定と案内された時期がありました（2026年2月時点）。正式時期は変更される可能性があります。CRMとしてDynamics 365 SalesおよびSalesforce Sales Cloudに対応しています。

Sales ChatとSales Research Agent

Sales Chatは、Microsoft 365 Copilot Chatの上に構築された、CRM・メール・Teamsのデータを横断的に検索できるチャットインターフェースです。「あのクライアントとの最後のやり取りはいつ？」「この商談の競合情報は？」といった質問に対して、複数のデータソースから回答を生成します。

Sales Research Agentは商談に関する調査・分析を自動化するエージェントで、現時点ではDynamics 365 Sales環境でのみ利用可能です。対応リージョンも米国とEUに限定されています。

これらのエージェントはMicrosoft 365 Copilot用エージェントのエコシステムの一部として位置づけられており、今後の機能拡充と正式リリースが見込まれています（時期は変更される可能性があります）。

【関連記事】
Copilotエージェントとは？種類・料金・作り方を解説

---

Copilot for SalesとDynamics 365 Sales Copilotの違い

「Copilot for Sales」と「Dynamics 365 Sales Copilot」は名称が似ているため混同されやすいですが、提供範囲と対象ユーザーが異なる別の製品です。ここでは、両者の違いを明確に比較します。

以下の表で、2つの製品の主な違いを整理しました。

比較項目	Copilot for Sales（Sales in M365 Copilot）	Dynamics 365 Sales Copilot
提供場所	Outlook・Teams内のアドイン	Dynamics 365 Sales画面内
対応CRM	Dynamics 365 Sales、Salesforce Sales Cloud	Dynamics 365 Salesのみ
ライセンス	Microsoft 365 Copilotライセンスに含まれる	Dynamics 365 Salesライセンスに含まれる
主な利用者	フィールドセールス、アカウントマネージャー	CRMをメインで操作する営業オペレーション
メール作成支援	○	-
会議インサイト	○	-
リード/商談スコアリング	-	○
売上予測	-	○
ワークフロー自動化	-	○

両者の選び方は明確です。CRMの画面で作業する時間が長い営業担当者にはDynamics 365 Sales Copilotが適しており、OutlookやTeamsで顧客対応する時間が長い営業担当者にはCopilot for Salesが効果的です。

実際の運用では、両方を併用するケースが最も一般的です。Dynamics 365 Salesを利用している組織であれば、CRM内のCopilot機能とOutlook・TeamsのCopilot for Sales機能の両方を活用することで、営業プロセス全体をAIでカバーできます。

Salesforce環境の場合は、Copilot for Sales（Sales in M365 Copilot）が唯一のMicrosoft AI活用手段となります。Salesforceの画面内では動作しないため、あくまでOutlookとTeamsを起点とした支援になる点を理解しておく必要があります。

---

Copilot for Salesの導入事例と効果

Copilot for Salesは、すでに複数のグローバル企業で導入が進んでいます。ここでは、公式に公開されている導入事例から、定量的な効果が確認できるものを紹介します。

Lumen Technologies社の事例

通信大手のLumen Technologies社は、数千名規模の営業・カスタマーサービスチームにCopilot for Salesを展開しました。

導入前後の変化を以下の表にまとめます。

指標	導入前	導入後
顧客リサーチにかかる時間	1件あたり約4時間	1件あたり約15分
週あたりの時間削減効果	-	営業担当者1人あたり約4時間
年間収益への影響（試算）	-	約5,000万ドル相当の生産性向上

同社のChief Revenue OfficerであるAshley Haynes-Gaspar氏は「営業担当者が顧客リサーチに費やしていた4時間が15分に短縮され、この時間を直接的な営業活動に振り向けられるようになった」と述べています。5,000万ドルという数値は時間削減効果から試算された年間の潜在的な収益貢献額であり、実績値ではなく推計である点には注意が必要です。

Avanade社の事例

ITコンサルティング企業のAvanade社は、米国の250名の営業担当者を対象にCopilot for Salesのパイロット導入を実施しました。

同社のIndustry Portfolio LeadであるAndy Blevins氏によると、メール関連の機能だけで1人あたり週30〜60分の作業時間削減が確認されています。また、Avanade社の社内調査では、従業員の79%がAIツールの活用により週の業務時間のうち最大20時間に影響があると回答しています。

パイロットの成功を受けて、同社はCopilot for Salesの全社展開（600名規模）に移行しています。

Forrester Consultingによる効果分析

2025年3月に公開されたForrester Consultingの調査（12組織を対象）では、Copilot for Salesの導入効果について以下の結果が報告されています。

指標	結果
3年間のROI	100%以上
投資回収期間	約10か月
新入社員のオンボーディング加速	20%短縮
ユーザー1人あたりの月間時間削減	8時間以上

この調査結果は、Copilot for Salesが単なる作業効率化ツールにとどまらず、投資対効果の面でも明確なリターンをもたらすことを示しています。特に10か月という短い投資回収期間は、SaaS型AIツールとしては優れた水準です。

Copilot for Salesの導入効果まとめ

上記の事例に共通するのは、情報収集と入力作業の時間削減がCopilot for Salesの最も即効性のある効果である点です。営業担当者の時間を「情報整理」から「顧客との直接対話」にシフトさせることで、売上への間接的な貢献が期待できます。

ただし、導入効果はCRMのデータ品質に大きく依存します。CRMにデータが蓄積されていない状態では、Copilot for Salesが参照できる情報が限られるため、期待する効果が得られにくい点は理解しておく必要があります。

---

Copilot for Sales利用時の注意点

Copilot for Salesの導入を検討する際には、対応範囲の制限やセキュリティに関するいくつかの注意点があります。事前に把握しておくことで、導入後のギャップを防げます。

Copilot for Salesの対応CRMと言語制限

Copilot for Salesが接続可能なCRMは、2026年2月時点で以下の2つに限定されています。

• Dynamics 365 Sales
  Microsoft純正のCRMであり、最も深い統合が提供される。すべての機能が利用可能。クラウド版のみ対応で、オンプレミス版は非対応
  
  
• Salesforce Sales Cloud
  Professionalエディション以上が必要。主要な機能（メール支援、会議インサイト、CRM更新）に対応するが、一部のエージェント機能は制限あり

HubSpot、Zoho CRM、kintoneなど上記以外のCRMには対応していません。また、Power Apps / DataverseのみでDynamics 365 Salesライセンスがない環境では動作しない点にも注意が必要です。

言語については、Copilot for Salesの基本機能は日本語を含む主要言語に対応しています。英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、日本語が公式サポート対象です。ただし、Sales AgentやSales Development Agentなどの新しいエージェント機能は現時点で英語のみの対応であり、日本語環境では利用できません。

リージョンについても制限があります。US GCC、GCC High、DoD、その他のSovereign Cloud環境では利用できません。また、北米・欧州以外のリージョンでは、Microsoft Entra IDとCRMが同一地域にある必要があり、異なる場合は地域外でのデータ処理に対する同意が求められます。

Copilot for Salesのセキュリティとコンプライアンス

Copilot for Salesが扱うデータは、Microsoft 365 Copilotと同じセキュリティフレームワークで保護されます。具体的には、以下のポリシーが適用されます。

• データ境界
  CRMデータの処理はMicrosoftのコンプライアンス境界内で行われ、AIモデルのトレーニングには使用されない
  
  
• アクセス制御
  CRM側の権限設定が尊重され、ユーザーがCRMで閲覧できないデータはCopilot for Salesにも表示されない
  
  
• 監査ログ
  Copilot for Salesの利用状況はMicrosoft 365の監査ログに記録され、管理者が追跡可能

ただし、Copilot for SalesがCRMからデータを読み取る際には、Microsoft Graphコネクタを経由するため、組織のネットワーク構成によってはファイアウォールやプロキシの設定調整が必要になる場合があります。導入前にIT部門との事前確認を推奨します。

---

Copilot for Salesの料金体系

Copilot for Salesの料金体系は、2025年10月に大きく変更されました。ここでは、2026年2月時点の最新の料金体系を解説します。

Copilot for Salesの現在の料金

2025年10月以降、Copilot for Sales（Sales in Microsoft 365 Copilot）の機能はMicrosoft 365 Copilotライセンスに統合されました。従来は別途追加料金が必要でしたが、現在はMicrosoft 365 CopilotのライセンスのみでSales機能を利用できます。

以下の表で、料金体系の変遷を整理しました。

時期	料金体系	月額（ユーザーあたり）
2024年2月〜2025年9月	M365 Copilot + Sales アドオン	$30 + $20 = $50
2024年2月〜2025年9月（スタンドアロン）	Copilot for Sales単体	$50
2025年10月〜現在	M365 Copilotに統合（追加費用なし）	$30

この変更は、Copilot for Salesだけでなく、Copilot for ServiceやCopilot for Financeも同様です。いずれもM365 Copilotライセンスに包含されるようになり、従来の$20アドオンSKUおよび$50スタンドアロンSKUは廃止されました。

つまり、M365 Copilotライセンス（$30/ユーザー/月）を持っていれば、Sales、Service、Financeの各ロールベース機能を追加費用なしで利用できるということです。この統合により、導入のハードルが大幅に下がりました。

Copilot for Salesの前提ライセンス

Copilot for Salesを利用するには、まずMicrosoft 365の対象プランのサブスクリプションが必要です。2026年2月時点の対象プランは以下の通りです。

• Microsoft 365 E3 / E5
• Microsoft 365 Business Basic / Standard / Premium
• Office 365 E3 / E5

上記いずれかのプランに加えて、Microsoft 365 Copilotライセンスを追加することでCopilot for Salesの全機能が利用可能になります。

なお、Microsoftは2025年12月に、2026年7月からのMicrosoft 365スイート価格の値上げを発表しています（E3: $36→$39/月、Business Standard: $12.50→$14/月）。Copilotライセンスの価格に変更はありませんが、ベースライセンスのコスト増加に伴い総コストが上昇する点にはご注意ください。

---

CRM連携の先にある「営業プロセス全体のAI自動化」を始めるなら

Copilot for SalesでCRMの商談要約やメール下書きを効率化したら、次は商談管理から見積作成、フォローアップまで営業プロセス全体をAIエージェントが自動実行する段階です。

AI Agent Hubは、Dynamics 365やSalesforceと連携し、AIエージェントが営業バックオフィスを自動実行するエンタープライズAI基盤です。Copilot for Salesの機能を起点に、営業チーム全体の業務効率化を段階的に実現できます。

• CRMデータの自動整理と次アクション提案
  CRMに蓄積された商談履歴・メール・会議メモをAIが横断分析し、優先度の高い案件と最適なフォロータイミングを提示します。
  
  
• 見積・提案書ドラフトの自動生成
  過去の受注実績と顧客条件をもとに、AIエージェントが見積書のドラフトを自動作成。営業担当者の作業時間を大幅に削減します。
  
  
• データは100%自社テナント内で完結
  顧客情報や商談データが外部に漏れることはありません。Azure Managed Applicationsとして自社テナント内で動作が完了します。

AI総合研究所の専任チームが、設計から運用まで伴走支援します。まずは無料の資料で、自社の業務にどう活用できるかご確認ください。

まとめ

Copilot for Sales（Sales in Microsoft 365 Copilot）は、OutlookとTeamsという営業担当者の日常的なワークスペースにCRM連携のAI支援を組み込むことで、「アプリ切り替え」の非効率を解消する営業特化型のCopilot機能です。

本記事のポイントを改めて整理します。

• CRM連携のAI営業支援
  Dynamics 365 SalesとSalesforce Sales Cloudに対応し、メール作成・会議インサイト・CRM更新・ディールルームの4つの機能で営業ワークフローを効率化する
  
  
• 料金体系の大幅な簡素化
  2025年10月にMicrosoft 365 Copilotライセンス（$30/ユーザー/月）に統合され、追加費用なしで利用可能になった
  
  
• 5つのAIエージェント群の拡大
  Sales Agent、Sales Development Agentなどの自律型エージェントが順次プレビュー提供されており、営業AIの適用範囲が拡大している

導入効果としては、Lumen Technologies社の事例に見られるように、顧客リサーチ時間の大幅短縮（4時間→15分）やメール作業の効率化（週30〜60分の削減）が報告されています。

一方で、対応CRMがDynamics 365 SalesとSalesforce Sales Cloudの2つに限られる点、新しいエージェント機能がプレビュー段階である点、CRMのデータ品質が効果に直結する点は、導入検討時に把握しておく必要があります。

Microsoft 365 Copilotをすでに導入している組織であれば、追加コストなくCopilot for Salesを試せるため、まずはパイロットチームでの小規模導入から始めることを推奨します。